Che cosa è un fondo flessibile?
Domanda di: Dott. Gastone Sartori | Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2021Valutazione: 4.8/5 (73 voti)
Il fondo flessibile è un fondo comune di investimento che investe il capitale raccolto senza nessun vincolo riguardo all'asset allocation, cioè alla composizione del portafoglio.
Cosa sono i prodotti servizi a gestione flessibile?
I fondi flessibili sono quei prodotti finanziari che grazie alla libertà di movimento lasciata al gestore possono passare dal detenere 0% fino al 100% di quota azionaria al proprio interno. Un po' più contenuta questa oscillazione nei fondi flessibili prudenti un cui la quota di azionario oscilla tra il 35% e 50%.
Cosa è un fondo bilanciato?
Il fondo bilanciato è un fondo comune di investimento che investe il proprio patrimonio sia in titoli azionari che in titoli obbligazionari, in diverse percentuali.
Cos'è il benchmark di un fondo?
Il benchmark è un indice (o una composizione di indici) che rappresenta l'andamento del mercato (o dei mercati) in cui investe il fondo. È, dunque, un parametro di riferimento che permette di valutare, in chiave comparativa, il profilo di rischio e l'andamento del proprio investimento.
Cosa sono i fondi di investimento alternativi?
Che cosa sono i Fondi Alternativi
Si tratta di fondi molto specializzati, gestiti professionalmente con l'obiettivo di ottenere performance assolute, ovvero indipendenti dall'andamento dei mercati. ... Questo approccio ha portato molti Hedge Fund a sovraperformare i principali indici azionari e obbligazionari.
Fondi flessibili: cosa sapere
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Qual è una delle caratteristiche tipiche dei fondi di investimento alternativi FIA riservati?
Fondi di investimento alternativi: cosa sono
Tra le più importanti ci sono: l'assenza di legame con un benchmark particolare, la presenza di un potenziale di rendimento abbastanza alto e un profilo di rischio medio-alto a fronte a un guadagno elevato.
Cosa sono i FIA italiani riservati?
I Fondi di investimento alternativi (Fia) riservati sono prodotti tipicamente destinati alla clientela upper-affluent e private, altamente patrimonializzata e in grado di sopportare il rischio legato a impieghi illiquidi nei mercati non quotati al fine di migliorare l'efficienza dell'asset allocation, con la ...
Qual è lo scopo dell indicazione del benchmark nel prospetto informativo di un fondo di investimento?
IL BENCHMARK sintetizza l'andamento dei mercati in cui il fondo investe. Il gestore è obbligato per legge ad indicare periodicamente il comportamento di un fondo rispetto a quello di un altro investimento che rifletta l'andamento generale del mercato.
Che cosa evidenzia l'indice di Sharpe?
L'indice di Sharpe (dal nome dell'economista che ha introdotto tale misura) è un indicatore che misura l'extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato.
Cosa si intende per benchmark rappresentativo?
Il benchmark è un indice di riferimento che sintetizza il rendimento o le quotazioni di un paniere di titoli negoziati sul mercato in un determinato periodo di tempo. ... Le principali caratteristiche di un benchmark sono le seguenti: Rappresentatività. Il benchmark è rappresentativo del mercato/settore cui si riferisce.
Quanto rende un fondo bilanciato?
Partiamo dal fatto che per i fondi bilanciati la parte in equity va dal 10% al 90%, il che vuol dire in concreto che le società di gestione non hanno praticamente alcun tipo di limite per l'investimento, potendo dunque creare sotto questa categoria un numero pressoché infinito di strumenti.
Cosa significa bilanciati?
pass. di bilanciare]. – 1. Che è in equilibrio, che non pende da una parte più che dall'altra, in senso proprio e fig.: tenere il fucile b.
Come vanno i fondi bilanciati?
I fondi bilanciati, come suggerisce la parola stessa, “bilanciano” la maggior costanza dei rendimenti obbligazionari con la più alta volatilità dei mercati azionari. Hanno per scopo l'incremento del valore del patrimonio, abbinato al conseguimento di una redditività in periodi non eccessivamente lunghi.
Cosa prevede l asset allocation tattica di tipo puro?
L'approccio dell'asset allocation tattica prevede la scelta degli investimenti in base a un orizzonte temporale di breve termine, per migliorare la gestione del capitale tenendo conto delle dinamiche dei mercati e dei fattori macroeconomici in ogni momento specifico.
Cosa sono gli investimenti azionari?
Il mercato azionario, che prende anche il nome di Borsa, ha il principale scopo di mettere in comunicazione la domanda di capitali, rappresentata dalle società che devono finanziarsi, e l'offerta di capitali, data dagli investitori che vogliono impiegare i loro risparmi.
Cosa sono i fondi flex cap?
I fondi flessibili sono fondi comuni che possono investire in azioni o in obbligazioni, in Italia o all'estero, così come il gestore ritiene di fare, in base all'ampia discrezionalità nelle scelte di investimento stabilita dalloro regolamento.
Quale tra queste è la formula dell indice di Sharpe SR )? E cosa misura?
Formula di calcolo dell'indice di Sharpe
La sua formula è data dalla differenza tra il rendimento dell'investimento (o del portafoglio) e il tasso d'interesse free risk. Il risultato diviso per la volatilità dell'investimento che viene misurata tramite la deviazione standard.
Cosa rappresenta l'indice MWRR?
Il money weighted rate return (MWRR) è il tasso di rendimento di un portafoglio ponderato per il capitale effettivamente investito. ... Il MWRR tiene adeguatamente conto degli apporti o delle sottrazioni di capitale che l'investitore effettua nel corso del periodo di investimento.
Come si calcola l'indice di Sharpe?
Si calcola come: Sharpe Ratio = (rendimento del fondo o del portafoglio – rendimento dell'attività senza rischio)/ Volatilità (deviazione standard) del fondo o del portafoglio. Per essere più precisi, misura il rendimento addizionale sopra il rendimento dell'attività senza rischio per unità di volatilità presunta.
Quale e l utilita di indicare un benchmark?
Con il termine benchmark si indica un parametro di riferimento. Per quanto questo strumento non sia prerogativa esclusiva dei mercati finanziari, in materia di investimento esso viene utilizzato come indice oggettivo di riferimento per confrontare le performance di portafoglio rispetto all'andamento del mercato.
Cosa caratterizza il Time Weighted rate of return TWRR rispetto al money weighted rate of return MWRR )?
Nel caso in cui la performance TWRR > MWRR significa che il timing dei flussi intermedi ha avuto un apporto negativo al rendimento finale distruggendo performance. Al contrario se la performance TWRR < MWRR significa che l'effetto timing dei flussi intermedi è stato del tutto positivo.
Cosa caratterizza il Time Weighted rate of return?
Il Time Weighted Rate of Return è il tasso di rendimento di un portafoglio d'investimento ponderato sulla base di un periodo temporale di riferimento. È espresso dalla media dei rendimenti semplici realizzati in ciascun periodo in cui non vi sia stato alcun riscatto né conferimento.
Come avviene la commercializzazione di FIA riservati ad investitori professionali in Italia?
La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, se non sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica: a) comunica alla Sgr o al GEFIA non UE che puo' avviare la commercializzazione in Italia delle quote o azioni del FIA oggetto della notifica.
Cosa contiene FIA?
Titoli di Stato, Obbligazioni, Fondi Immobiliari, Titoli Azionari ed assimilati: 3 giorni di borsa aperta successivi a quello di negoziazione.
Cosa contiene il FIA?
Nel documento vengono riportate le caratteristiche distintive del prodotto, i principali rischi connessi all'operazione, i costi e i rendimenti previsti e le principali clausole che andranno a integrare il contratto siglato tra la banca e il cliente.
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