Cos'è un portafoglio clienti?

Domanda di: Max Ferretti  |  Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2021
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Il portafoglio clienti rappresenta l'asset più prezioso per ogni tipo d'impresa in termini economici, d'immagine e di relazioni sociali. ... per tipologia di cliente (B2C o B2B); per tipologia di mercato di sbocco (grossisti, dettaglianti, distributori, dealer);

Come costruire un portafoglio clienti?

La metodologia per gestire al meglio un portafoglio clienti è composta da più step: selezionare (le opportunità d'investimento), implementare (le strategie), misurare (il ritorno e il rischio che si è assunto in funzione del ritorno) e infine verificare (il comportamento delle strategie implementate).

Che cos'è un portafoglio di attività finanziarie?

Un portafoglio finanziario è l'insieme delle attività finanziarie detenute da una persona o da un'istituzione, che sia una società o un fondo.

Cosa vuol dire gestire un portafoglio clienti?

Si definisce Gestione di portafogli la gestione, su base discrezionale e personalizzata dei portafogli che includono uno o più strumenti finanziari, all'interno di un mandato conferito dai clienti alla società o banca. ... Il cliente si pone come scopo quello di perseguire degli obiettivi di investimento.

Come può essere definito un prodotto e come è organizzato un portafoglio prodotti?

Il portafoglio Prodotti non è altro che l'insieme di tutti i prodotti offerti dall'azienda al fine di soddisfare le esigenze del suo cliente. Questi prodotti/servizi creano la cosiddetta linea di prodotto che, al suo interno, possono risultare differenti con lo scopo comune di soddisfare una specifica richiesta.

Come aumentare la qualità del portafoglio clienti



Trovate 40 domande correlate

Che cosa si intende per portfolio prodotti?

Nel linguaggio comm., pubblicazione o inserto (in un quotidiano o periodico) di materiale espositivo, illustrativo e promozionale, elaborati allo scopo di lanciare un nuovo prodotto, di presentare una campagna pubblicitaria o, in genere, una nuova attività.

Quali sono i concetti fondamentali del marketing?

Il marketing è il processo attraverso il quale la struttura della domanda di beni e servizi viene anticipata e soddisfatta con la creazione, promozione, distribuzione e scambio dei beni e servizi richiesti. In pratica il marketing è un orientamento di impresa che privilegia il consumatore rispetto al prodotto.

Quali strumenti utilizza la gestione di portafoglio di Moneyfarm?

La gestione patrimoniale Moneyfarm utilizza strumenti passivi (gli ETF) per mantenere i costi di gestione bassi e realizzare efficienza. La nostra squadra modificherà però periodicamente la composizione del tuo portafoglio per essere in linea con la situazione di mercato.

Cosa si intende per portafoglio ordini?

Si va dal portafoglio ordini, che è l'insieme degli ordini della clientela di un'azienda di produzione in attesa di esecuzione, al portafoglio progetti, che definisce il complesso dei progetti potenzialmente realizzabili da un'impresa; dal portafoglio clienti, che considera tutti i clienti di un'azienda o di una sua ...

Come si chiama analisi per capire quanto vale un cliente?

Lifetime Value è il termine che si utilizza per determinare il valore che un cliente apporta a un'attività durante la vita utile dell'azienda. È una metrica molto importante e si utilizza per prendere decisioni su vendite, marketing, sviluppo prodotto o assistenza al cliente.

Cosa è il portafoglio di investimento?

Portafoglio titoli: Definizione, cos'è

Un portafoglio titoli non è altro che contenitore virtuale (appunto portafoglio) che accoglie tutte le attività finanziarie di proprietà di persone fisiche (generalmente azioni e obbligazioni).

Cosa significa portafoglio in banca?

portafoglio Nel linguaggio bancario, il complesso delle cambiali attive, dei titoli di Stato e privati che una banca possiede; così detto dall'uso di custodire questi valori in grosse borse o portafogli.

Che significa totale portafoglio?

Il portafoglio è l'insieme di diverse attività detenute da un investitore. La proporzione del valore di ciascuna attività sul valore totale del portafoglio è nota come peso di portafoglio.

Come seguire un cliente?

Segui sempre queste 7 linee guida per costruire la fiducia del cliente e per conquistarlo:
  1. VALORIZZARE I PROPRI COLLABORATORI. ...
  2. EDUCARE I PROPRI COLLABORATORI. ...
  3. DARE METODOLOGIA AI PROPRI COLLABORATORI. ...
  4. ASCOLTARE. ...
  5. FARE DOMANDE. ...
  6. 6 . ...
  7. FOLLOW-UP.

Come gestire i rapporti con i clienti?

Come gestire il cliente creando una relazione duratura e proficua
  1. Ogni cliente merita un trattamento individuale. ...
  2. Sii positivo. ...
  3. Dai valore al tempo. ...
  4. Gestisci le risposte negative. ...
  5. Supera le aspettative della clientela. ...
  6. Crea programmi fedeltà ...
  7. Mantieni un contatto costante con il cliente.

Come ci si comporta con i clienti?

Relazionarsi con i clienti con cinque accorgimenti
  1. Ascolta il tuo cliente. ...
  2. Fai domande. ...
  3. Seguilo nella direzione in cui vuole andare. ...
  4. Non fregare il tuo cliente e sii sincero. ...
  5. Ripeti le informazioni.

Cosa si intende per controvalore?

Il termine Controvalore indica il valore di mercato di una posizione finanziaria. Il suo ammontare è determinato sia dal valore materiale del titolo stesso e sia dalla disponibilità di acquisto e vendita dei rispettivi compratore e venditore.

Cosa vuol dire controvalore di carico?

Valore di Carico: è il controvalore dei titoli che è stato pagato al momento dell'operazione. E' dato dal numero delle azioni o dal valore nominale delle obbligazioni posseduti moltiplicato per il Prezzo Medio di Carico. Valore di Mercato: è il controvalore attuale teorico dei titoli.

Cosa vuol dire PMC?

PMC sta per Presidi Medico Chirurgici, una categoria di prodotti che comprende appunto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide.

Come ritirare i soldi da Moneyfarm?

Per chiudere il tuo account Moneyfarm devi seguire una serie di passaggi:
  1. Collegati al sito ufficiale;
  2. Seleziona la sezione supporto e successivamente la voce “disinvestimenti”;
  3. Seleziona la FAQ “come posso chiudere il mio conto”;
  4. Spedisci via raccomandata con ricevuta di ritorno il modulo che trovi allegato.

Cosa succede se fallisce Moneyfarm?

Cosa succede se Moneyfarm fallisce? ... Come tutti gli operatori del settore finanziario, Moneyfarm non è soggetta al regime del fallimento: gli strumenti finanziari e la liquidità sono depositati presso una Banca depositaria, in regime di separazione assoluta dal patrimonio di Moneyfarm.

Come depositare su Moneyfarm?

Per cominciare a investire con Moneyfarm è sufficiente iscriversi alla piattaforma, compilare un questionario che ci aiuterà a capire il tuo profilo di investitore (attitudine al rischio, obiettivi) e creare un portafoglio di investimento.

Quali sono le fasi del marketing management?

MM : Marketing mix (ovvero le quattro P: prodotto – prezzo – punto vendita – promozione) ... I : Implementazione. C : Controllo (acquisizione delle informazioni di ritorno, valutazione dei risultati, revisione o miglioramento).

Quali sono le fasi del marketing strategico?

La redazione del piano di marketing strategico passa attraverso 5 diverse fasi:
  • Analisi della situazione.
  • Identificazione degli obiettivi.
  • Definizione della strategia di marketing (marketing mix)
  • Piano operativo d'azione.
  • Controllo e implementazione.

Quali sono le tre fasi del processo di marketing management?

la quota di mercato; la penetrazione; la soddisfazione e la fedeltà; il marketing mix (il prodotto, il prezzo, i canali di distribuzione e di promozione);

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